Na escola, Momoko recusa deixar esta confiscar o seu brinco. Ela conta a história do seu passado na América e como conhecer a Bruxa Monroe ajudou-a a fazer amigos.
No dia da sua graduação, Doremi recusa-se a ir à escola devido ao seu medo de perder as suas amigas para sempre. Flora ameaça transformar-se numa bruxa em frente a todos os seus colegas e Doremi sai mesmo antes de ela o fazer.
A Rainha Turbilhão foi libertada da sua tristeza e depara-se com um novo futuro.
Emily secretamente deseja candidatar-se na sua escola de sonho, mas não sabe se é capaz de colocar os seus próprios desejos acima de ficar com Doremi.
Sofia vai para Osaka para ajudar a cuidar do seu avô no hospital. Os seus pais tomam a decisão de cuidar dele em casa e, assim, decidem voltar a viver em Osaka.
Enquanto Nicole é aceite para uma escola básica diferente, é dada a Momoko a escolha de voltar a Nova Iorque ou ficar no Japão.
Reika é infetada pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão. Flora decide curá-la para completar o seu exame de aprendiza de nível 1.
Emily descobre que a sua mãe vai fazê-la completar o exame de entrada na Academia Karen sem o seu conhecimento. A sua mãe partilha um segredo do seu passado para explicar a sua ação.
Doremi, que não faz a mínima ideia como será o seu futuro, conhece Mirai, uma bruxa aposentada que lhe dá orientações.
As aprendizas visitam a Bruxa Roxana de modo a descobrir mais sobre Ingrid, neta da Rainha Turbilhão.
O mundo dos magos foi invadido pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão.
Quando Baba adoece, ela sonha com um dos netos da Rainha Turbilhão enquanto ela recupera.
Flora fica farta da maneira como as raparigas estão constantemente a impor-lhe restrições. Ela torna-se amiga de uma ótima estudante, a Sachiko, que secretamente deseja que os seus pais não fossem professores para ela poder passar mais tempo com e...
Depois da Rainha das Bruxas ficar doente enquanto está disfarçada, as raparigas vão para o Mundo das Bruxas. Elas reúnem-se com Pao enquanto a Rainha e a Bruxa Rin pesquisam sobre uma antiga lenda.
Flora perde-se durante o Festival de Verão e conhece um rapaz misterioso que promete não largar a sua mão.
As aprendizas visitam um lar de idosos.
Durante um festival, Flora conhece um elefante branco que é excluído pelos outros. Ela torna-se amiga deste elefante que ela nomeia Pao.
O sexto ano vai a uma viagem de acampamento. Durante uma caça ao tesouro, Doremi e Tetsuya perdem-se.
As aprendizas de bruxa recebem copos de vidro e é revelado que estes estão encantados! Baba lembra-se de um dos netos da Rainha Turbilhão graças aos copos.
"ESTA É UMA OBRA DE FICÇÃO. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência."