Na escola, Momoko recusa deixar esta confiscar o seu brinco. Ela conta a história do seu passado na América e como conhecer a Bruxa Monroe ajudou-a a fazer amigos.
No dia da sua graduação, Doremi recusa-se a ir à escola devido ao seu medo de perder as suas amigas para sempre. Flora ameaça transformar-se numa bruxa em frente a todos os seus colegas e Doremi sai mesmo antes de ela o fazer.
A história é sobre três mulheres adultas da geração que cresceu a ver Magical Doremi. Mire Yoshitsuki de 27 anos que trabalha numa empresa de comercialização e voltou à pouco de uma viagem; Sora Nagase de 22 anos que se encontra a estudar na unive...
A Rainha Turbilhão foi libertada da sua tristeza e depara-se com um novo futuro.
Enquanto as meninas acabam a tapeçaria, as nuvens de tristeza espalham-se cada vez mais.
As meninas conhecem Robby, o neto de Roy. Aparentemente, ele tem o último objeto, uma tapeçaria, que pode livrar a Rainha da sua tristeza.
As meninas têm de tomar a decisão mais difícil das suas vidas, é-lhes dito que se quiserem tornar-se bruxas, elas terão de ficar a viver no Mundo das Bruxas para sempre. Se não, nunca mais poderão ver a Flora ou voltar ao Mundo das Bruxas até Flor...
Emily secretamente deseja candidatar-se na sua escola de sonho, mas não sabe se é capaz de colocar os seus próprios desejos acima de ficar com Doremi.
Sofia vai para Osaka para ajudar a cuidar do seu avô no hospital. Os seus pais tomam a decisão de cuidar dele em casa e, assim, decidem voltar a viver em Osaka.
Enquanto Nicole é aceite para uma escola básica diferente, é dada a Momoko a escolha de voltar a Nova Iorque ou ficar no Japão.
Reika é infetada pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão. Flora decide curá-la para completar o seu exame de aprendiza de nível 1.
Emily descobre que a sua mãe vai fazê-la completar o exame de entrada na Academia Karen sem o seu conhecimento. A sua mãe partilha um segredo do seu passado para explicar a sua ação.
Bibi faz o exame de aprendiza de nível 1, mas fica preocupada com o seu vínculo com Doremi quando tem de decidir se se tornará numa bruxa ou permanecerá humana.
Doremi, que não faz a mínima ideia como será o seu futuro, conhece Mirai, uma bruxa aposentada que lhe dá orientações.
As aprendizas visitam a Bruxa Roxana de modo a descobrir mais sobre Ingrid, neta da Rainha Turbilhão.
Sofia passa algum tempo com os seus pais.
O mundo dos magos foi invadido pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão.
Flora aprende a andar de bicicleta enquanto ela e Dai tentam curar Hiroko da sua fobia de andar de bicicleta.
As raparigas preparam Flora e a sua fada Toto para o seu exame de aprendiza de nível 4.
Quando Baba adoece, ela sonha com um dos netos da Rainha Turbilhão enquanto ela recupera.
Para a surpresa de todos, Nicole não passa numa audição para um filme que teria sido a sua estreia em Hollywood.
Flora fica farta da maneira como as raparigas estão constantemente a impor-lhe restrições. Ela torna-se amiga de uma ótima estudante, a Sachiko, que secretamente deseja que os seus pais não fossem professores para ela poder passar mais tempo com e...
Há uma lenda sobre um Elefante Branco que cura pessoas que foram amaldiçoadas. As meninas apercebem-se que Pao poderá ser esse elefante quando Maiorca cai numa maldição.
Depois da Rainha das Bruxas ficar doente enquanto está disfarçada, as raparigas vão para o Mundo das Bruxas. Elas reúnem-se com Pao enquanto a Rainha e a Bruxa Rin pesquisam sobre uma antiga lenda.