Reika é infetada pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão. Flora decide curá-la para completar o seu exame de aprendiza de nível 1.
Emily descobre que a sua mãe vai fazê-la completar o exame de entrada na Academia Karen sem o seu conhecimento. A sua mãe partilha um segredo do seu passado para explicar a sua ação.
Bibi faz o exame de aprendiza de nível 1, mas fica preocupada com o seu vínculo com Doremi quando tem de decidir se se tornará numa bruxa ou permanecerá humana.
Doremi, que não faz a mínima ideia como será o seu futuro, conhece Mirai, uma bruxa aposentada que lhe dá orientações.
As aprendizas visitam a Bruxa Roxana de modo a descobrir mais sobre Ingrid, neta da Rainha Turbilhão.
Sofia passa algum tempo com os seus pais.
O mundo dos magos foi invadido pelas nuvens de tristeza da Rainha Turbilhão.
Flora aprende a andar de bicicleta enquanto ela e Dai tentam curar Hiroko da sua fobia de andar de bicicleta.
As raparigas preparam Flora e a sua fada Toto para o seu exame de aprendiza de nível 4.
Quando Baba adoece, ela sonha com um dos netos da Rainha Turbilhão enquanto ela recupera.
Para a surpresa de todos, Nicole não passa numa audição para um filme que teria sido a sua estreia em Hollywood.
Flora fica farta da maneira como as raparigas estão constantemente a impor-lhe restrições. Ela torna-se amiga de uma ótima estudante, a Sachiko, que secretamente deseja que os seus pais não fossem professores para ela poder passar mais tempo com e...
Há uma lenda sobre um Elefante Branco que cura pessoas que foram amaldiçoadas. As meninas apercebem-se que Pao poderá ser esse elefante quando Maiorca cai numa maldição.
Depois da Rainha das Bruxas ficar doente enquanto está disfarçada, as raparigas vão para o Mundo das Bruxas. Elas reúnem-se com Pao enquanto a Rainha e a Bruxa Rin pesquisam sobre uma antiga lenda.
Flora perde-se durante o Festival de Verão e conhece um rapaz misterioso que promete não largar a sua mão.
As aprendizas visitam um lar de idosos.
Durante um festival, Flora conhece um elefante branco que é excluído pelos outros. Ela torna-se amiga deste elefante que ela nomeia Pao.
O sexto ano vai a uma viagem de acampamento. Durante uma caça ao tesouro, Doremi e Tetsuya perdem-se.
As aprendizas de bruxa recebem copos de vidro e é revelado que estes estão encantados! Baba lembra-se de um dos netos da Rainha Turbilhão graças aos copos.
"ESTA É UMA OBRA DE FICÇÃO. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência."